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由AI算力需求引爆的存储芯片涨价潮，正迫使国内多家手机厂商密集提价。然而，就在全行业为“存储荒”焦头烂额之际，近日，市场却传出苹果大幅提高首款折叠屏iPhone备货量的消息。据坊间消息，苹果已将折叠屏iPhone今年的生产准备目标上调至约1000万台，高于此前市场普遍预期的700万至800万台。
《中国经营报》记者注意到，根据多家权威调研机构的数据，2025年全球折叠屏手机的总出货量大约在2000万台。IDC预测，受苹果首款折叠屏iPhone推动，2026年全球折叠屏智能手机市场将同比增长30%。若苹果2026年折叠屏手机的销量目标为1000万台，意味着其仅用一代产品就试图拿下相当于2025年折叠屏市场一半的份额。
不过，也有多位产业链人士对苹果加单首款折叠iPhone的出货量表达了审慎态度。“千万台的出货目标有点多了，可能是某个零部件、组件的备货被提高，目前预估，2026年苹果折叠屏出货约600万至700万台左右。”Counterpoint高级分析师林科宇对记者表示。
折叠iPhone被传备货量上调
近日，来自《日经亚洲》的报道称，苹果公司已告知供应商准备今年生产约1000万台可折叠iPhone。
这一数字高于此前预测的700万至800万台。此外，苹果甚至要求供应链厂商为2026年下半年预留可生产 8000万台iPhone 的零部件产能，其中包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及首款可折叠iPhone。该报道称，这家科技巨头2026年手机的总产量预计超过2.2亿台。
当前，AI数据中心对高带宽内存（HBM）和DRAM/NAND闪存的需求激增，导致全球内存芯片供应短缺。苹果CEO蒂姆·库克此前公开表示，内存成本上升将影响产品定价。但苹果并未收缩，反而锁定约8000万部新iPhone零部件，并重点加码折叠机型。
在存储芯片短缺的背景下逆势加单，苹果的底气来自其庞大的采购规模和强大的供应链议价能力。行业人士分析：“目前物料成本占手机整机成本的比例已从平时的10%—15%飙升到20%以上。但对苹果这样的巨头而言，缺货潮反而是一次拉开身位的机会——谁的采购规模大、账期长、议价能力强，谁就能优先拿到产能。”
针对“扩产至1000万部折叠手机”的传闻，记者亦向苹果方面求证，截至发稿未获回应。但多位产业链人士对此表达了审慎态度。
“苹果对折叠屏产品并没有加单，而是对某零件的产能要求增加了，原因是为了多做些安全备料。”一位产业链人士向记者透露。
另一位产业链分析师也赞同这一观点，并详细解释了背后的逻辑：“苹果折叠产品并没有加单，零部件的生产准备量会多些。因为如果终端市场需求是600万到700万台，零部件的备料就必须高于这个数字。尤其是对于折叠屏这种首次量产的全新机型，新零部件在生产初期的‘容错率（Error Rate）’较低，工艺损耗大，因此供应商必须超额备料以确保产线连续性。”
此外，首款折叠屏iPhone备货量生产准备目标上调至约1000万台的消息也与天风国际证券分析师郭明錤近日的调研存在一定差距。
郭明錤表示，苹果折叠屏iPhone 2026年下半年的组装出货量约为700万至800万部，其中2026年第三季度仅约50万至100万部。郭明錤判断，折叠屏iPhone极有可能与其他新机型同台发布，但预购及正式开售时间将推迟至第四季度，今年年底前供货将持续紧张。
郭明錤还预计，即便售价高达约2300至2500美元，折叠屏iPhone的市场需求至少在2026年年底前仍将保持强劲，预购开放后可能迅速售罄，交货周期拉长至4至6周，黄牛溢价幅度甚至可能达到官方售价的50%至100%。
折叠屏市场格局重塑
苹果虽然是折叠屏市场的“迟到者”，但苹果的入局，不仅有望改写全球折叠屏手机市场的竞争版图，还将直接吞下全球柔性OLED面板两三成的市场。
市场调研机构Counterpoint Research最新报告显示，2026年全球折叠屏智能手机面板出货量预计达2750万片，同比增长24%，营收约44亿美元，同比增幅达48%。从面板厂商采购份额来看，三星预计以31%的份额位居第一，苹果首年即贡献约29%，华为约24%，苹果首年采购份额即超越华为，成为全球第二大折叠屏面板采购方。
TrendForce集邦咨询预估，苹果凭借品牌形象与消费者的期待，将于2026年取得折叠手机市场近20%的市场占有率，并压缩三星、华为的占比至30%上下。
第三方机构IDC发布的数据亦显示，2025年，中国折叠屏手机市场出货量约1001万部，同比增长9.2%。展望2026年下半年，随着苹果有望进入折叠屏领域，以及更多品牌预计推出多样化形态的创新产品，市场关注度与消费吸引力有望再度提升。
IDC中国研究经理郭天翔对记者表示：“苹果的加入肯定会吸引更多消费者对于折叠屏的关注，会有更多消费者尝试折叠屏，进而推动折叠屏市场增长。”
不过，2026年仍被定义为过渡年。Counterpoint指出，苹果不会立刻取代三星和华为，但会推动市场规模扩大，并将竞争重心引向更高单价、更高可靠性和更低折痕的大尺寸横向内折产品。苹果折叠屏产品推出之后，折叠手机市场将从三星与华为的双雄争霸，正式进入三足鼎立的新阶段。
A股供应链频频发声
供应链方面，三星显示为苹果首款折叠OLED面板独家供应商，富士康负责首批量产，蓝思科技（300433.SZ）提供UTG超薄玻璃、3D玻璃盖板，领益智造（002600.SZ）则覆盖不锈钢/钛合金/碳纤维等多种材质的折叠屏支撑件等。精研科技（300709.SZ）是MIM铰链精密组件供应商。
事实上，这款苹果酝酿多年的旗舰机型早已呼之欲出。此前，多方供应链消息便显示，苹果首款折叠屏iPhone已定档2026年秋季。近期，国内上游供应链企业更是在密集披露苹果折叠产品业务进展，部分核心增量环节的A股供应商已进入批量交付阶段。
近日，蓝思科技在互动易平台表示，已为折叠屏手机提供超薄柔性玻璃（UTG）、玻璃支撑板、PET膜及3D玻璃盖板等结构件，并于第二季度末开始向大客户出货交付；相关高难度加工工艺显著提升单机价值量，公司产能已具备支撑今年及未来销量需求的能力。
凯盛科技（600552.SH）亦透露，公司无折叠屏整机业务，但已实现UTG量产并批量供货下游客户；其UTG覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度加工—柔性贴合”全链条，产品应用于全球顶尖折叠屏手机及全球首款车载滑移卷曲显示屏。
在铰链结构部件方面，宜安科技（300328.SZ）于7月6日确认，其液态金属铰链主轴已通过国内外主机厂认证，且已于6月起实现折叠屏手机铰链主轴结构件批量交付。精研科技则于5月20日宣布拟投资4亿元建设“高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件的研发与产业化项目”，重点拓展转轴MIM零件及折叠屏铰链组件业务。
领益智造此前披露，已为国内外头部客户供应折叠屏终端硬件，涵盖不锈钢/钛合金/碳纤维材质的支撑件与中框、铜/不锈钢/钢铜复合/铝合金/钛材质的VC均热板，以及折叠屏转轴模组等关键组件；当前各类项目正按规划推进量产爬坡与客户交付。
记者亦留意到，资本市场层面，折叠屏概念板块年内表现强劲。Wind数据显示，今年以来，折叠屏指数涨幅超34%。
然而，这场“抢跑”也存在不确定性。钉科技创始人丁少将对记者指出，当前市场上关于苹果折叠屏出货量的数据更多属于“供应链备货指引”，实际出货量仍取决于产品最终发布节奏、上市时间及市场接受度。此外，苹果对折叠屏铰链的耐久性测试标准极为严苛，相关供应商在批量交付后仍面临良率爬坡与成本控制的持续挑战。
对A股产业链而言，2026年第三季度将是验证订单成色的关键窗口期。届时，谁能在大客户供应链中完成从批量交付到稳定放量的跨越，谁才能真正将优势转化为业绩报表上的确定性增量。
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（文章来源：中国经营网） |
