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8月12日早盘，光纤概念股持续走高，致尚科技20cm封板，通鼎互联、至纯科技、永鼎股份强势涨停，天孚通信、长盈通、长进光子、菲利华涨超10%，腾景科技、光库科技、太辰光、长光华芯等多股跟涨。
消息面上，上海软信业五年规划锚定4万亿目标，同时重点“点名”提升智算硬件供给能力和智算集群建设。海外方面也迎来共振，谷歌加码美洲海缆、Lumentum财报超预期。政策暖风+需求扩容+财报验证，光通信赛道景气度持续回升。
光纤赛道迎政策与产业双催化
8月11日，上海市经信委印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，明确到2030年产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元，营收超百亿元企业增至35家。
具体来看，规划明确把软信业企业作为人工智能应用的“主渠道、主服务商”，聚力人工智能技术攻关，加快布局物理智能、世界模型、量子智能、类脑智能等前沿基础模型技术体系，并围绕GPU/NPU、CPO、HBM等核心环节提升智算硬件供给能力。
在智算集群布局上，规划提出实施“百千万”智算集群工程，形成“大集群+小集群+边缘算力”协同的梯次供给体系——在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，在宝山、浦东、嘉定等布局建设千卡级智算集群。
在海外产业端，谷歌宣布将在美洲地区扩大全球网络基础设施，推出Alisios、Canoa和OlaLuz三条新的海底光缆系统，并新增Firmina海底光缆多米尼加共和国分支。此前，谷歌已推进Humboldt（智利至澳大利亚，全长14800公里）、Nuvem（葡萄牙至美国）、Sol（美国至西班牙）等多个大型海缆项目。
此外，光通信巨头Lumentum 美股盘后发布的最新财报显示，公司第四财季营收同比增长109%至10.1亿美元；调整后每股收益3.23美元，同比大增267%；下一财季营收指引中值12.55亿美元。相关财务指标均超出市场预期，也进一步验证了AI算力时代对光通信的强劲需求。
机构：光纤光缆配置时点已至
光纤是现代通信网络和数据中心的核心传输载体。当前，AI算力基础设施建设进入加速期，Scale Up与高速网络升级推动光纤用量、光缆芯数和端口密度提高，布线向高密度、低损耗和模块化发展，光通信行业正迎来量价齐升的高景气周期。
开源证券最新研报指出，AI基础设施建设带动的光纤需求规模可观，需求确定性仍然明显，海内外占据核心赛道份额的光纤龙头有望从中持续受益。继续看好光纤光缆投资机会。
在中信证券看来，在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。
国盛证券也认为，光模块板块前期过度拥挤的交易结构正在改善，短期风险已得到较大程度释放；底部区域的充分换手和筹码的再平衡仍然需要时间，后续需静待利好因素的逐步积累与市场信心的渐进修复。
多只概念股业绩倍增可期
东方财富概念板块显示，目前A股市场有70股涉及光纤概念，合计总市值约3.6万亿元。海康威视体量超3000亿元居首，长飞光纤、天孚通信、三环集团、京东方A市值均超2000亿元，源杰科技、光迅科技等6股市值亦超千亿元。
年初至今，近七成光纤概念股录得股价上涨。长进光子大涨510%领跑板块，杭电股份、云南锗业、源杰科技均涨逾两倍，长飞光纤、三环集团等多股股价也已翻倍。下跌方面，久之洋、兆龙互连、国缆检测等8股跌逾20%。
8月以来，光纤概念经历深度回调后显著反弹，共66股上涨、4股下跌。其中，蘅东光月内涨幅近55%居首，云南锗业亦大涨近五成，仕佳光子涨幅达45%位居第三，光库科技、腾景科技、长光华芯等多达18股涨幅均超20%。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，本月以来，共有37只光纤概念股获得融资客青睐，其中，光迅科技获杠杆资金加仓8.10亿元，云南锗业、亨通光电分别获抢筹4.78亿、4.68亿元，海康威视、大族激光、中天科技等5股均获超2亿元融资净买入。
未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共10只光纤概念股今年业绩有望翻倍增长。
其中，机构预计远东股份净利或同比大增14.1倍，新安股份、源杰科技净利均有望增逾3.7倍，烽火通信、长光华芯、信德新材、长盈通预测净利增幅均在2倍以上，亨通光电、大族激光、仕佳光子的业绩亦有望倍增。
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（文章来源：东方财富研究中心）
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