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4月9日早盘，玻璃基板概念板块低开高走，沃格光电、彩虹股份、五方光电强势涨停，帝尔激光、新益昌、美迪凯、华工科技等多股跟涨。
消息面上，据证券时报援引市场消息称，苹果公司正深化自研AI硬件布局，已启动先进玻璃基板测试，用于内部代号为“Baltra”的AI服务器芯片。
报道指出，苹果正在推进AI芯片Baltra，该芯片预计采用台积电3纳米N3E工艺，搭配芯粒架构组合。为强化供应链掌控力，苹果采取类似“孤岛式”的封闭研发策略，直接向三星电机评估采购T-glass玻璃基板。其中，芯片协同运行的通信技术交由博通开发，三星电机负责提供高二氧化硅含量玻璃纤维基板，最终封装环节由台积电完成。
另据央广网报道，当地时间4月7日，彩虹股份律师收到美国国际贸易委员会（ITC）公布337-TA-1441案件初裁结果，认定彩虹股份现用自主研发的“616”新料方玻璃基板不侵犯美国康宁公司专利。
这一裁决不仅为国产玻璃基板拿到了进入美国市场的合规“通行证”，更标志着中国在打破全球玻璃基板垄断、实现关键材料技术自主的道路上取得了里程碑式胜利。
玻璃基板或成发展趋势
玻璃基板被誉为显示产业的“地基”，市场长期被美国康宁、日本旭硝子和电气硝子三家企业垄断主导，其中康宁一家全球市占率便超过50%。
在半导体玻璃基板领域，市场分析认为，行业正经历从技术验证向早期量产的关键转折，2026年有望成为玻璃基板小批量商业化出货的节点。Yole Group指出，2025年至2030年期间，半导体玻璃晶圆出货量的复合年增长率将超过10%。
华鑫证券研报指出，面对AI算力激增带来的散热与封装挑战，传统有机基板已逼近物理极限——高温下的翘曲变形制约着芯片性能提升。玻璃基板凭借其出色的热稳定性、超光滑表面，比有机材料光滑5000倍以及可引导光信号的特性，成为突破瓶颈的关键：它不仅能将连接密度提升10倍、降低能耗，还能为芯片间光互联奠定基础，使同等面积内封装更多硅芯片成为可能。
多只概念股业绩高增长可期
东方财富概念板块显示，当前A股市场共30余股涉及玻璃基板概念，合计总市值超7000亿元，京东方A、华工科技均为板块内千亿巨头，通富微电、麦格米特、赛微电子体量均在300亿元以上。
年初至今，玻璃基板概念走势较好，逾七成个股录得股价上涨，凯格精机股价成功翻倍，德龙激光、蓝特光学、沃尔德等涨幅均在50%以上。
未来增长潜力方面，根据2家及以上机构预测，共6只玻璃基板概念股今年有望实现业绩翻倍式增长，其中，机构预计德龙激光、麦格米特2026年净利或同比分别大增251%和220%，新益昌、沃格光电、联赢激光、凯盛新能等4股预测净利增幅均在114%至189%之间，天承科技、京东方A、凯格精机、华工科技等5股也有望实现六成以上业绩增长。
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（文章来源：东方财富研究中心） |
