iPhone Air牵手联通推出eSIM手机！电信移动亦有准备 哪些A股厂商有望受益

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　　9月10日凌晨举行的苹果秋季发布会，最大亮点无疑iPhone Air，这款机器是苹果有史以来最轻薄的一款iPhone，并且采用双eSIM卡设计。苹果也在中国官网强调该机型仅提供eSIM选项，并且提到了中国联通（600050.SH）的支持。

　　这也意味着，中国联通将借助苹果iPhone Air开启eSIM卡业务。澎湃新闻记者拨打中国联通客服，相关人士表示，eSIM卡业务目前已经在智能手表、平板电脑等产品上商用，针对手机eSIM业务，公司口径是在条件具备下启用手机eSIM商用试验。
　　另外两家电信运营商中国移动和中国电信客服均表示暂时还不支持手机eSIM业务。
　　尽管目前只有中国联通一家支持，但手机eSIM可谓“虽迟但到”，如果苹果精心打造的iPhone Air在中国热卖，也将给中国联通eSIM业务带来帮助。接下来，其他厂商也有可能推出支持eSIM的手机，进一步丰富市场。
　　目前，多家A股厂商已入局eSIM，且该业务已为相关公司带来利润。
　　联通尝鲜手机eSIM业务，电信和移动稍晚加入
　　对很多人来说，eSIM是比较新鲜的概念。苹果发布会后，#iPhone Air联通eSIM#一度登上微博热搜。
　　所谓eSIM就是嵌入式SIM卡（Embedded Subscriber Identity Module），是由全球移动通信协会（GSMA）制定的新一代SIM卡标准。是作为传统SIM卡的升级形态，通过将通信功能集成于设备芯片，没有物理卡槽，实现远程配置运营商信息，具备灵活便捷、安全可靠、节省设备空间等优势。
　　之前，很多使用智能手表的用户可能早就接触过eSIM卡，苹果Apple Watch之前在中国市场就支持eSIM卡。
　　苹果无疑是最积极支持使用eSIM卡的手机厂商。2024年5月17日，苹果就曾在其官方平台向消费者发布了有关eSIM的介绍。公开信息显示，自2018年的iPhone XS起，苹果开始将“实体SIM+eSIM”方案引入iPhone；自2022年的iPhone 14系列起，苹果在美正式全面采用eSIM方案。
　　使用eSIM卡的好处是可以节省机身内部空间，把宝贵的空间腾挪给电池或其他更重要的功能上。苹果高管在发布会上介绍，eSIM机型原本放置SIM卡的地方将被电池占据，这使得eSIM机型的续航更长。
　　据苹果官方描述，iPhone Air观看视频续航时间最长可达27小时，在线观看视频续航时间最长可达22小时。
　　“在中国大陆，仅部分运营商支持eSIM。有了内置eSIM，联网丝滑顺畅，用起来灵活便利，安全性也更高，不再需要实体SIM卡，非常适合旅行使用。”苹果官方介绍。
　　需要强调的是，目前iPhone Air仅可通过eSIM激活，且目前只有中国联通支持，因此如果购买iPhone Air请前往中国联通线下营业厅进行所需的身份证件核验。
　　在追求智能手机轻薄和一体化设计的大趋势下，其他手机厂商华为、OPPO等厂商也可能会取消传统SIM卡槽，加入中来，因此说未来运营商的eSIM应用有望出现可观增长。
　　不单只有中国联通，接下来中国电信和中移动也有望很快推出eSIM。中国电信相关人士对澎湃新闻记者表示，中国电信eSIM手机业务已全面准备就绪，相关手续已经提交给工信部，预计近期获得工信部商用试验正式批复后，将很快向用户开放包括iPhone17在内的eSIM手机业务办理服务，具体开放时间敬请关注。这位人士也表示，具体时间还没有办法确定，但会很快。
　　另据澎湃新闻记者了解，中国移动也提交了eSIM申请，若获得工信部批准后也将会对外提供服务。中国移动有关人士指出，中国移动已支持eSIM手机业务办理，开放服务后将另行告知。
　　A股哪些厂商将受益eSIM卡？
　　两年前，eSIM因降低用户对运营商黏性和推出早期存在安全隐患而被叫停，但随着物联网终端的发展，eSIM是大势所趋，随着三大运营商重启eSIM业务，加上iPhone Air的助推，中国eSIM必将迎来新发展。
　　据GSMAIntelligence预测，到2025年年底，全球eSIM智能手机连接数将达到10亿；而到2030年，这一数字将大幅增长至69亿，届时eSIM将占据全球智能手机连接总数的76%。
　　从全球市场来看，eSIM应用已进入规模化阶段：美国依托苹果生态推动智能手机eSIM渗透率快速提升；欧洲以车联网为核心场景，受政策驱动车载eSIM出货量大幅增长；日韩则是将eSIM作为物联网基础设施，在智能表计、工业传感器等领域广泛应用。
　　民生证券认为，相较于海外，国内目前eSIM渗透率较低，且尚未形成较好的产业生态，政策及规范制定也有待完善；此外，在场景拓展方面，国际市场已构建覆盖消费、工业、车联网的全场景eSIM服务体系，而国内运营商的eSIM仍然集中在可穿戴设备等少数场景，跨行业的流量调度、安全认证等能力尚未形成规模化输出。而这一切都需要从运营商、到芯片厂商、管理平台以及终端厂商和行业用户的协同来改善。
　　国内eSIM产业链主要由直接应用于消费电子等产品上的eSIM芯片、主要应用于物联网上的eSIM模组、与运营商深度合作的eSIM平台化服务公司以及三大运营商组成。
　　其中，芯片厂商/卡：紫光国微（002049.SZ）、汇顶科技（603160.SH）、澄天伟业（300689.SZ）；eSIM芯片封测：新恒汇（301678.SZ）；管理平台：东信和平（002017.SZ）等。
　　据紫光国微2025半年报，上半年公司eSIM产品导入多家头部手机厂商，实现批量发货。紫光国微近日还表示，公司的eSIM业务已经成功导入了海外手机产品上，在国内则主要应用于手环上。
　　汇顶科技提供eSIM配套安全芯片，支持国密算法，强化eSIM数据防护。
　　澄天伟业日前在互动交流时表示，公司具备eSIM卡的生产能力，随着eSIM卡应用大量普及，公司可以对客户提供eSIM核心的数据处理、数据写入、个性化处理服务，满足eSIM卡数据个性化的市场需求。
　　新恒汇近年来拓展了物联网eSIM芯片封测业务，公司在公告中表示，该业务“主要提供DFN/QFN封装、MP卡封装等产品或服务，主要是可穿戴设备、物联网消费电子、工业物联网等领域。”
　　今年上半年，新恒汇的eSIM封测业务实现营收约2924万元，同比提升25.91%。
　　东信和平日前在投资者平台上表示，公司主营业务为智能卡和数字身份安全业务，可应用于金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业物联、车联网等领域。公司和运营商有eSIM相关业务合作。
　　截至10日午盘，紫光国微涨3.74%，澄天伟业涨8.4%，新恒汇涨7.9%，东信和平涨3.7%。

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（文章来源：澎湃新闻）